线上防晒TOP20品牌半数下滑!谁在逆流而上?

范欢
资深记者 · 2022-07-22
独家
过去一个滚动年,TOP20防晒品牌中近半数品牌零售额出现下滑,但薇诺娜、花西子实现三位数增长,表现亮眼。

文丨化妆品报记者 夏涛 范欢

受疫情大趋势的影响,美妆市场增速全面放缓,防晒市场亦受到相应影响。欧特欧国际咨询公司统计的数据显示,2022年6月MAT(2021年7月至2022年6月)滚动年期间,全网防晒类产品销售额为123.44亿元,同比下滑1.8%,零售量达1.29亿件。

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TOP20品牌近半数下滑 薇诺娜、花西子实现三位数增长

从品牌竞争格局来看,全网防晒零售额前二十品牌的门槛是1.01亿元,TOP10品牌的集中度为44.76 %,头部品牌占据了绝对的市场份额。从国别来看,日韩防晒占9个席位,仍是市场的主流防晒。

其中,日系品牌安热沙以约11.6亿元的零售额、5.21%的零售量占比稳居榜首。泰国防晒品牌蜜丝婷以8.72亿元零售额获销售亚军,零售额同比增长72.49%。兰蔻以6.9亿元的零售额紧随其后,排名第三。前十品牌中,国货品牌仅占3席,薇诺娜以近4.7亿元的零售额闯进前五。

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值得注意的是,TOP20品牌中,近半数品牌在过去一年零售额出现下滑,下滑的品牌包括安热沙、巴黎欧莱雅、莱斯壁、怡思丁、高姿、AHC爱和纯、美康粉黛、碧柔、曼秀雷敦。其中,本土品牌美康粉黛下滑最为严重,同比大跌53.18%。

在整体下滑的趋势下,也有不少品牌在过去一年表现十分亮眼,国货薇诺娜、花西子等实现三位数增长,分别增长了157.65%、205.46%,位于榜单的第5和第7位。

从全网防晒类畅销店铺来看,安热沙天猫官方旗舰店以3.58亿元的销售额夺得最畅销店铺。在前十家店铺中,外资品牌官方旗舰店占5个席位。国货品牌中,薇诺娜天猫官方旗舰店位于畅销店铺榜第5,花西子抖音官方旗舰店位于榜单第7。

分平台来看,天猫占据绝对优势,入榜的店铺中天猫店数量达18家,社交电商抖音店铺共5家。

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防晒品类更细分,多功效防晒受追捧

从天猫、京东防晒畅销单品榜可以看出,防晒霜、防晒乳仍是市场主流防晒产品,防晒喷雾的热度有所降低。

从消费者的选购因素来看,为了保证防晒效果,消费者倾向于选择防护力强的高倍防晒。同时,肤感也是影响消费者选购防晒产品的关键因素,清爽、无负担的防晒产品成为用户优选。诸如“薇诺娜轻透防晒乳”“兰蔻轻透水漾防晒乳”“珀莱雅羽感防晒霜”等产品位于天猫畅销榜单前列。

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不仅如此,随着防晒消费的常态化、年轻化,消费者对防晒的需求更加全面和细分,普通的大众化防晒产品已不能满足用户的需求。从天猫、京东防晒畅销单品榜可以看出,具有衍生附加功能的防晒产品受到追捧。例如,主打防晒、贴妆、提亮三合一的花西子防晒妆前霜,遵循精简温和配方、针对敏感肌肤的薇诺娜清透防晒乳分别位于天猫防晒TOP30畅销单品榜第二、第三位。

从成交价格来看,随着防晒品类的不断成熟,其客单价有逐步走高的趋势,消费者不再只被低价吸引,而是更注重产品功效和使用感。

过去一个滚动年期间,全网防晒成交均价为95.8元。天猫畅销防晒单品的价格区间为56- 479.3元,成交均价在150元以上的单品占比6成以上。从整体来看,京东畅销防晒单品成交价格略高于天猫,成交均价200元以上的单品占比5成以上。例如,成交均价479元的兰蔻轻透水漾防晒乳、成交均价380元的资生堂新艳阳夏臻效水动力防护乳进入畅销榜单。

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整体来看,防晒产品的需求场景持续拓宽,防晒品类也更加细分,安心防护、全场景防晒、妆防一体、养防一体是防晒市场的主流趋势,这也给品牌的产品创新提出了更高的要求。

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