欧舒丹一家独大,护手霜市场难讲新故事
在线上护手霜市场,欧舒丹暂时找不到匹敌的对手。
根据魔镜市场情报提供给化妆品报的数据,近一年(2022年10月-2023年9月),欧舒丹在天猫、淘宝手部护理品类市场份额高达13.7%,在京东则达到了夸张的58.1%。
手部护理市场并不冷门。过去三年,国内线上渠道护手霜品类以30%的年均增速持续扩容。近一年,淘系、京东手部护理市场销售额为31.8亿元,销量达6471.6万件,京东87.4元的商品均价几乎是淘系(47元)的两倍。
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难以被击败的欧舒丹
在淘系,成交均价380元的手霜樱花乳木果护手霜套装(4支)是欧舒丹护手霜生意的主要来源,贡献了约五分之一的销售额。在京东销售额TOP5手部护理产品中,欧舒丹占四席,而欧舒丹的套装类产品占三席。
欧舒丹拉高客单价的套装售卖模式难以被复制。
在淘系销售额TOP5手部护理产品中,如水木花草香氛护手霜、伊诗菲丽凡士林护手霜、儒意香水护手霜等均以单只售卖,成交均价在38元-70元之间,年销体量在2000万元上下。
美业颜究院数据显示,从销售额来看,护手霜以中低端市场为主,近50%的销售额分布在60元以下市场,其中20-40元价格带的销售额占比最高。
在比竞争对手卖得更多、卖得更贵的同时,欧舒丹还保持着高速增长。
在淘系,欧舒丹手部产品近一年销售额同增长9.6%,达3.9亿元。其中,欧舒丹官方旗舰店销售额同增长56%,达2亿元。
在京东,欧舒丹手部产品近一年销售额同增长2.2%,至1.6亿元,最畅销的产品是成交均价285元的欧舒丹明星护手霜套装(3支),贡献约2700万元的销售额。
在2020年,中国已成为欧舒丹全球的第一大市场。产品包装IP化、本地化是欧舒丹抓住年轻消费者的方式之一。例如,双十一期间,欧舒丹护手霜曾推出趣味插画版包装、中国城市限定版包装;而在圣诞节及春节等节假日,欧舒丹也会推出与节日有关的限定包装产品,满足消费者的送礼需求。
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第二梯队品牌争夺激烈
在淘系,除欧舒丹外,如安野屋、贺本清、资生堂、凡士林、润培等二梯队品牌年销售额在6000万元-9000万元区间,市场份额竞争激烈。
如今,在保湿之外,护手霜延伸出了留香、修复、舒缓等小众需求,尿素、乳木果、洋甘菊、玫瑰、樱花、雏菊等成分深受消费者欢迎,这些都是二梯队品牌突围的机会。
以香氛需求为例,广州海雅旗下品牌儒意主打大牌同香护手霜,推出了包括魅惑木兰、玉龙茶香、蔚蓝等香味的产品。近一年,儒意护手霜在淘系平台销售额同比增速超10倍。
杭州莫可科技旗下的安野屋推出了三段式香氛护手霜,融入前、中、后调,试图提供更立体的嗅觉体验。2021年,安野屋精油香氛铝管护手霜曾入选瑞丽潮流大番榜年度香氛护手霜。
国货品牌润培同样出自杭州。2019年9月,润培凭借一款包装复古的香氛护手霜产品走红,半年内销售额超千万,曾在线上成为仅次于欧舒丹、贺本清和美润的本土第一手霜品牌。
除香氛卖点外,资生堂旗下的手部护理品牌美润,主打一款没有香味的尿素红罐护手霜,核心成分为尿素精华、维生素E和木糖醇,宣称功效包括补水保湿、软化角质、促进新陈代谢;德国贺本清小甘菊被消费者称为“德国大宝”,主打洋甘菊萃取物的滋润、保湿功效。
整体来看,线上渠道二梯队护手霜品牌竞争卖点同质化倾向明显,部分品牌处于以低价换市场阶段,反观欧舒丹品牌心智建立已久,短时间内被赶超的可能性有限。